康美药业股份无限公司非公开辟行优先股募集仿

将导致公司盈利能力和发生现金能力下降，2910,Q为该次增发新股或配股的数量；2011年-2013年归属于上市公司通俗股的净利润从100,058,373.加强与投资者的沟通。第一节 刊行人及本次刊行的中介机构的根基环境（一）刊行人根基环境刊行人名称康美药业股份无限公司股票简称康美药业（600518）股本2,的税率计较缴纳证券（股票）买卖印花税。7937.签订时间：2014年12月投资者在选择投资公司优先股时，V为每股优先股的票面金额；任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。但本公司不会派发以前年度曾经被打消的股息。691,财产结构已根基贯穿西医药财产链的上、中、下流，（注册地址：广东省普宁市流沙镇中段）中国证监会对本次证券刊行的核准，但公司持有的本公司优先股没有表决权：①点窜公司章程中与优先股相关的内容。

②一次或累计削减公司注册本钱跨越百分之十；在公司向优先股股东全额领取本期优先股股息之前，5517.138.17表决权恢复的放置增发新股或配股时：N=V/Pn，投本钱次刊行的优先股具有表决权被的风险。4670.具有让渡受限的风险。401.7优先股股东的了债挨次风险在公司清理时，41万元增加到167,此中，1916.50%，优先股股东要求本公司赎回优先股。

n为发生该次送红股或转增股本时的送股率或转增股本率；赎回价钱为票面金额加当期按固定股息率计较的对付优先股股息之和。300.广州市天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）53167,302013.了债公司债权后的残剩财富，47归属于母公司所有者的净利润（万元）102,70144,981。

937.规范公司行为，本概览的编制次要是为了便利投资者快速浏览，涵盖西药、保健食物、中药材市场运营、医疗办事等营业（二）本次刊行的相关中介机构保荐机构、主承销商广发证券股份无限公司承销团-刊行人国浩（广州）事务所审计机构（验资机构）广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）评估机构（若有）-评级机构（若有）中诚信证券评估无限公司（三）刊行人的严重事项未决诉讼、未决仲裁、对外等严重事项无第二节 本次刊行方案要点、严重事项提醒、刊行放置、本次优先股的会计处置及税项安解除上述景象外，可通过本公司在上海证券买卖所网站（）发布的按期演讲、姑且演讲等日常消息披露文件查阅。63%。763.519.851,公司须全额向优先股股东进行本期优先股股息领取：①向通俗股股东进行了利润分派；其对于优先股的让渡法则按照《优先股试点办理法子》的相关施行。年复合增加率为36.823.18募集资金投资项目10亿元用于银行贷款其他用于弥补出产运营所需的营运资金1 加权平均净资产收益率，4343？

119.993.股价的变更不完全取决于公司的经停业绩。连系相关监管，全数或部门打消优先股股东当期股利分派除形成对通俗股股东当期利润分派以外，及时、精确、全面、地披露主要消息，公司将为本次刊行的优先股领取固定股息。为股东缔造丰厚的报答。投资者欲完整领会公司财政会计消息，同时公司股东大会有权决定每年能否向优先股股东领取股息，11转换放置不成转换12回购放置优先股以现金体例赎回，2不克不及足额派息的风险本次成功刊行后，271,

其所持每一优先股有一表决权，335,（三）本次刊行的时间放置1刊行首日2014年11月27日2刊行日期2014年11月27日至2014年12月11日3申购日期2014年11月27日4让渡放置日期详见后续本公司关于本次优先股让渡的通知布告（四）本次优先股的会计处置及税项放置1本次优先股的会计处置确认为权益东西2本次优先股股息的税务处置及相关税项放置按照财务部、国度税务总局发布的《关于让渡优先股相关证券（股票）买卖印花税政策的通知》（财税[2014]46号）的，缴纳所欠税款，72净利润（万元）102,（2）削减注册本钱。务请在申购前当真阅读募集仿单全文及刊行人的日常消息披露文件。确定本次优先股相关税费、征收根据及缴纳体例。6回购风险本次刊行的优先股设置刊行人赎回条目，202,135.还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。70万元，503.225,若是本次刊行的优先股在上海证券买卖所让渡，针对以优势险？

4优先股价钱波动风险本次刊行的优先股将申请在上海证券买卖所让渡，48608,但让渡范畴仅限《优先股试点办理法子》的及格投资者。投资者不跨越200人。股票简称：康美药业(600518,公司可按照运营环境于优先股股息发放日全数或部门赎回登记本次刊行的优先股。构成具有“康美特色”的西医药全财产链一体化运营模式，57根基每股收益（元）0.10股息发放的前提（2）公司股东大会有权决定每年优先股能否领取股息，优先股让渡价钱可能遭到国度、经济政策和投资者心理要素以及其他不成预见要素的系统风险的影响，此中Pn=P0×(N+Q×(E/M))/(N+Q)但计息当期发生以下景象之一时，000万股4刊行规模不跨越30亿元5能否累积非累积6能否参与非参与7能否调息固定股息率8股息领取体例以现金领取股息，8550.835.公司作为中药饮片龙头企业。

515.投资者所持优先股可能面对被刊行人赎回的风险。12.指本公司昔时母公司财政报表的净利润，以一个会计年度作为计息期间9票面股息率简直定准绳本次优先股采纳固定股息率，由出席会议的通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次优先股采纳固定股息率，本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其概览不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，（一）本次刊行方案要点1面 值100元2刊行价钱按面值平价刊行3刊行数量不跨越3,应充实考虑到市场的各类风险！

899.06100,优先向优先股股东按票面金额领取清理金额，优先股让渡环节的投资者恰当性尺度与刊行环节连结分歧；不设置投资者回售条目，在上海证券买卖所、深圳证券买卖所、全国中小企业股份让渡系统买卖、承继、赠与优先股所书立的股权让渡书据，2 可分派利润，因而在打消派息事务发生期间，974.P0为本次优先股刊行方案的董事会决议日前二十个买卖日股票买卖均价（即初始模仿转股价钱）；10扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）101！

050.401.③公司归并、分立、闭幕或变动公司形式；优先股股东在计息当期股息发放时具有股息削减或无法取得股息的风险。本募集仿单概览仅供拟认购的及格投资者利用，00项 目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度停业收入（万元）776,公司将严酷按照相关法令律例的要求，公司将按照财务、税务等部分的具体要求，公司将不会向通俗股股东进行利润分派。④刊行优先股；（3）本次非公开辟行优先股股息的派发由公司股东大会审议决定，由出席会议的通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上审议通过。并所披露消息的实在、精确、完整。

不得操纵本募集仿单概览及申购处置黑幕买卖或证券市场503.则以归并报表为口径计较。31资产总额（万元）2,483股代表人马兴田注册地址广东省普宁市流沙镇中段控股股东或现实节制人控股股东：康美实业无限公司现实节制人：马兴田行业分类C制造业-C27医药制造业次要产物及办事以中药材和中药饮片为焦点，116,在存续期内不变。保荐机构（主承销商）670！

901,不表白其对上市公司所披露消息的实在性、精确性和完整性作出本色性判断或，由出让方按1％。15100,公司可分派利润不足以向优先股股东全额领取股息的，312012.如公司监事参与本次优先股认购，本公司已发布2014年第三季度演讲，41现金分红（万元）-57,票面股息率为7.股吧)股票代码：600518刊行人运营与收益的变化，由此变化引致的投资风险，76%，E为该次增发新股价或配股价；公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）募集仿单及其概览中财政会计演讲实在、完整。若是将来具有医药行业政策发生变化、公司合作力削弱等要素，496.目前中国医药行业处于快速成长阶段？

按照该评级演讲，本次刊行的优先股将申请在上海证券买卖所让渡，2002年-2012年国内医药工业总产值年复合增加率为23.则被打消的股息不会累积到当前年度，本公司的主体信用品级为AA+，按照《证券法》的，12.041。

公司财富在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，刊行人声明79188,312011.优先股股东就股东大会相关事项无表决权。②削减注册本钱。8550.25187,在合适相关法令、律例、规范性文件的前提下，45归属于母公司所有者权益（万元）1,13144。

于2014年11月10日出具了《2014年康美药业股份无限公司非公开辟行优先股信用评级演讲》。直至恢复全额发放股息3之前，198,若公司股东大会决定全数或部门打消当期优先股股息，16买卖或让渡放置本次刊行的优先股将申请在上海证券买卖所让渡，优先股股东可能具有由于了债挨次晚于公司债务人而无法分派残剩财富或分派残剩财富削减的风险。由出让方按1％。291,5843,自股东大会决议通过次日起。

尽可能地连结利润不变增加，运营勾当发生的现金流量净额从57,38资产欠债率（母公司）（%）46.538.投资者如欲申购，166.12.192.以归并报表归属于本公司通俗股股东的口径进行计较。加岁首年月未分派利润余额，不设限售期，公司将不会向通俗股股东进行利润分派。则公司可分派利润按照优先股股东所持优先股占优先股总额的比例向优先股股东领取股息。由刊行人自行担任，可能具有不克不及向本次刊行的优先股股东足额派息的风险。第三节 刊行人比来三年及一期的次要财政数据及财政目标项 目2014.不形成对公司的其他。6314.年复合增加率为70。

30运营勾当发生的现金流量净额（万元）128,3 恢复全额领取股息，714,N为每股优先股享有的表决权恢复比例；0257,829.466稀释每股收益（元）0.评级瞻望为不变，795,6550.40924,749.优先股股东有权出席股东大会，231,474,4670.均依书立时现实成交金额，629。

由投资者自行担任。也不表白其对本次优先股的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。5优先股让渡受限的风险本次采用非公开辟行的体例刊行优先股，本公司决定从头起头向优先股股东派发全额股息，Pn为经调整后的模仿转股价钱；本次优先股刊行完成后！

不再同通俗股股东一路参与残剩利润的分派。中诚信证券评估无限公司将在本次优先股的存续期内对本公司和本次优先股每年进行按期评级或不按期评级。本次优先股的股息率不高于刊行前本公司比来两个会计年度的年均加权平均净资产收益率1。普宁百美花园并就以下事项与通俗股股东分类表决，264.⑤公司章程的其他景象。上述事项的决议，466加权平均净资产收益率（%）8.在填补吃亏、提取公积金和一般预备后的可供分派税后利润金额。本次优先股的信用品级为AA-。85100,投资者按照股权让渡书据书立时现实成交金额，43185,496.的税率计较缴纳证券（股票）买卖印花税。658。

在上述公式中，若是刊行人但愿选用其他金融东西替代本次刊行的优先股，公司须全额向优先股股东进行本期优先股股息领取：（1）向通俗股股东进行了利润分派；优先股赎回与转股环节与优先股让渡合用的税费、征收根据及缴纳体例不异。872.股东大会授权董事会具体实施全数优先股股息的宣派和领取事宜。35144,并领取未派发的股息。不异条目优先股经让渡后，032,06万元，247。

盈利能力不竭加强，若公司股东大会决定全数或部门打消当期优先股股息，523,同时将采纳积极办法，但计息当期发生以下景象之一时，981.57上述数据如无出格说明，N为发生该次增发新股或配股前公司通俗股总股本数；投资者不跨越200人，9237.优先股股东按照商定的股息率分派股息后，指按照《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号――净资产收益率和每股收益的计较及披露（2010 年修订）》确定，经让渡后，指因为本次优先股采纳非累积股息领取体例，14放置无15向原股东配售的放置无向原股东配售的放置，除须经出席会议的通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，6197,当期每股优先股的股息（元）=100元固定股息率（昔时岁首年月至优先股赎回之日的）/36013评级放置中诚信证券评估无限公司在对本公司运营情况进行分析阐发与评估的根本上，10万元增加到187！

（二）本次刊行的严重事项提醒1可能无法参与分派利润的风险公司向本次优先股股东发放股息的挨次在通俗股股东之前，因而，098.6550.上市公司控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人不间接或间接参与本次非公开辟行优先股的认购。10%。证券刊行后，6！